深圳冰川网络股份有限公司

深圳冰川网络股份有限公司(以下简称“冰川网络”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1642号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为华林证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“冰川网络”,股票代码为“300533”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为37.02元/股,发行数量为2,500万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%。根据2016年8月10日(T+1 日)《深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》。启动回拨机制后,网下发行数量为250万股,占本次发行数量的10%;网上发行数量为2,250万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年8月11日(T+2)结束。

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,主承销商做出如下统计:

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,即主承销商包销股份数量为66,258股,包销金额为2,452,871.16元。主承销商包销比例为0.27%。

2016年8月15日(T+4日),主承销商依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商华林证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:

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