请问塔吊租赁市场前景怎样?

根据中国工程机械工业协会数据显示,截止到2017年底,中国塔吊保有量在39.4-42.7万台左右;目前,施工企业自有塔吊等通用机械占10%-30%,其余70%-90%完全是由社会租赁来获得;2013-2017年我国塔吊的平均月租在2.45万元左右,如果以每年8个月的租期来计算(2015至2017年,行业龙头企业庞源租赁年平均塔吊利用率呈上升趋势,分别为60.1%、69.6%和71.7%),那么我国塔吊租赁的市场规模约为643.66亿元。

国内建筑起重设备租赁行业发展时间相对较短,租赁企业市场集中度较低,行业内企业数量众多,规模普遍偏小,且塔吊配置以小型塔吊为主。就大中型塔吊租赁市场来看,由于该市场对租赁企业的资质要求、专业服务能力、安全管理能力、资金实力等方面要求较高,行业内参与竞争的主要是综合实力较强的大型专业租赁公司,中小租赁公司较难进入。

从租赁企业性质来看,我国建筑机械租赁企业主要有以下几种模式:一是国有建筑企业所属的租赁企业;二是民营租赁企业;三是合资或外资租赁企业;四是制造厂家租赁企业;五是个体出租者。据中建协机械管理与租赁分会《中国建筑机械租赁发展基本情况调查报告》统计数据,全国20个主要省市中经营起重机械租赁的企业总数超过11000家,预估全国建筑机械租赁企业总数超过18000家。在18000家租赁企业中,国有建筑企业所属的租赁企业约占5%,制造厂家租赁企业2%,合资或外资租赁企业约占不到1%,其余均为民营租赁企业或个体租赁户。目前,施工企业自有塔吊等通用机械占10%-30%,其余70%-90%完全是由社会租赁来获得。

从企业数量角度来看,根据《中国建筑机械租赁发展基本情况调查报告》统计显示,全国11000多家建筑起重机租赁企业中,设备数量50台套以上的租赁企业数量为303家,超过100台套的企业数量仅为43家,超过200台套的就剩9家企业。塔吊市场格局极为分散,市场上存在大量营业收入仅几百万元的中小企业。经历这一轮周期调整,大量小型塔吊租赁企业因为经营管理不善,需求不足,大量退出市场。据调研了解,目前行业内企业数量只剩下约7000多家。同时一些大型建筑施工企业为了保证进度、质量和安全,对塔吊租赁企业在资质、设备规模、项目经验、安全生产等方面审核日趋严格,大中型塔吊租赁市场已出现集中趋势,资质等级高、项目经验丰富、运营管理规范的行业龙头企业市占率进一步提高。

从企业收入角度来看,经过近20年的高速发展,目前塔吊租赁行业初步形成了庞源租赁、达丰系、紫竹慧、正和租赁这4家年产值超过2.5亿元的龙头企业,但四家企业在行业总产值中营收占比合计不足5%,行业发展水平仅接近美国80年代中期水平。国内规模最大的庞源租赁2017年收入为13.28亿元,市场占有率不足2%,而美国排名第一的联合租赁收入66.4亿美元,市场占有率达到15%。考虑到中国的基建规模,中国的工程机械租赁市场将比美国还要庞大,这意味着中国的工程机械租赁市场,尤其是龙头企业发展潜力巨大。

根据行业调研了解,单体价值100万元左右的塔吊,租赁公司如果按照全额付款的模式采购,假设设备租赁价格为其购买价格的3.5%,设备利用率80%,毛利率40%,以此测算,单台设备的投资回收期在7-8年时间。即使按照融资租赁模式采购,投资回收期也需要4-5年。而目前设备迭代速度达到2-3年时间,未来可能缩短为1-2年时间,快则2年时间不到就需要更新换代,如果单一设备仅在单一区域租赁作业,投资回报风险极高。因此,只有资金实力雄厚、具有全国甚至全球战略布局的大型塔吊租赁企业,才有能力利用不同地区装配式建筑发展的不均衡进行全国甚至全球范围内的设备转运,进而消化单一设备因为迭代加速带来的投资回报期过短问题。对于部分规模较小、资金实力不足、覆盖区域有限的中小小型塔吊租赁企业而言,在装配式建筑高速发展的时代将陷入买与不买的两难境地,最终将逐渐被淘汰出市场。企业之间优胜劣汰的分化会越来越明显,有利于以庞源租赁为首的行业龙头企业进一步做大做强,扩大市场份额,有利于行业集中度进一步提升。

装配式建筑发展目标明确,根据务院和住建部相关规划,2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,到2026年这一比例将达到30%,对于100吨米以上的中大型塔吊需求量将快速增加。按2026年装配式建筑占新建建筑3的比例达到30%测算,2026年我国装配式建筑新开工面积达7.37亿平方米,与之对应的大中型塔吊需求约为9.21万台,对应大中型塔吊租赁市场规模约660亿元,市场空间巨大。相较于庞大的市场需求,目前我国可用于装配式建筑的大中型塔吊保有量不足2万台,对适型塔吊的需求缺口超过7万台。

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