工程机械融资租赁行业最新分析

1、工程机械融资租赁行业尚处于发展初期阶段。国内工程机械融资租赁行业市场前景广阔,但与国外市场差距大,融资租赁行业还处于发展初期阶段。

2、行业集中度较高,大型厂商系企业市场占比高。从行业竞争格局来看,目前国内工程机械融资租赁竞争力较强的企业,主要集中在少量大型厂商系集团中,中小型企业技术含量较低,依靠价格优势抢占中低端产品市场。

3、对资质有较高要求。一是审批权限上收;二是要求有三年业务经营经验并且对公司高管要求有金融租赁相关经验三年以上。

4、工程机械行业存在较高的壁垒。主要包括资金壁垒、业务壁垒、资质壁垒、人才壁垒等。

国内融资租赁行业经过几十年的快速发展发展,融资租赁公司数量由2007年不足200家增加到2018年的11565家,增长50多倍。虽然市场需求量大,但行业内部比较混乱,缺乏统一标准和规章。

国内融资租赁行业经历快速发展期。截至2017年底,全国融资租赁企业(不含单一项目公司、分公司、SPV公司和收购海外的公司)总数约为9,090家,较上年底的7,136家增加了1,954家,同比增长27.4%。全国融资租赁合同余额约为60,600亿元人民币,较2016年底的53,300亿元增加7300亿元,同比增长13.7%。

全国31个省、市、区都设立了融资租赁公司。大部分企业仍分布在东南沿海一带。其中上海、天津、广东、北京、福建、江苏、浙江、山东8个省市的企业总数占全国93%。

2018年,全国融资租赁业呈现持续发展态势,行业运转总体正常,受行业监管体制和会计准则等重大变化因素影响,企业数量、注册资金和业务总量的增速明显减缓,为2006年以来的最低。

行业整体进入从严监管期。2019年商务部和银监会已经完成租赁业的转隶工作,31个省市区组建了地方金融监督管理局。

虽然我国工程机械租赁行业已经得到很大发展,但与世界发达国家相比,依然存在巨大差距。

国内工程机械融资租赁企业数量少规模小。从世界范围看,工程机械租赁的市场占到工程机械总值的25%。我国只有10%的工程机械产品进入了租赁市场,而欧洲的这个数据为85%。我国从事工程机械租赁的企业数量较少,规模也不大。国际工程机械需求中对租赁的需求占到80%,而我国只占10%。

国内工程机械融资租赁行业管理水平较低。我国机械租赁行业发展不够成熟,从业主体良莠不齐,规模差别较大。企业的管理和服务水平也还处于较低层次。行业规则和相关的法律制度不健全,导致业内行为不够规范,普遍存在拖欠租金、维修服务不到位等现象。

按融资租赁公司的股东背景进行划分,目前我国的融资租赁公司可以分为三种类型:一是股东方具有银行背景的银行系租赁公司;二是股东方具有设备制造商背景的厂商系租赁公司;三是没有银行或是制造商股东背景的独立第三方租赁公司。

1、单纯的工程机械实物租赁,并没有获得银监会颁发的融资租赁资质,不属于工程机械融资租赁范围;

2、部分有融资租赁资质的企业,但未必是工程机械类,超出经营范围从事工程机械融资租赁;

以厂商为母公司的全资融资租赁公司。主要销售以自己生产产品为目的的融资租赁公司。

以从事工程机械为主的专业融资租赁公司。销售不止一家以上的工程机械设备,多以自有设备租赁为主。

虽然还从事其他领域的融资租赁业务,但也为工程机械设备租赁设立了专门的机构。

从理论上讲,任何具备融资租赁经营资质的企业都可以做工程机械的融资租赁。实际上有许多专业租赁公司,由于本身的特点,并不从事工程机械租赁业务。用排除法看有以下几类融资租赁公司不经营工程机械租赁。

2019年上海整体的形势是融资租赁企业注册难度再次拔高。主审批部门由商务部改成六部联审,其中以金融局为主导,对投资方的背景及相关业务有一定的要求。在上海注册融资租赁公司条件:

(一)上海融资租赁公司的投资方必须为企业,一般是中外合资,或者纯外资企业。

(二)对内资投资方要求是,成立期限满三年、有相关业务、三名高管具有金融租赁等相关经验在三年以上,上一年度审计报告;

(三)对外资投资方的要求是,成立期限满一年,资信证明,审计报告不低于500万资产总额;

基于以上条件也是融资租赁公司设立的基础条件,其次金融办会约谈企业高管,针对企业具体项目,运作模式进行约谈,是否有可行性,做综合参考。

(四)在上海自贸区注册融资租赁公司条件:需有符合要求的外资公司作为投资股东,外资股东至少占股25%;需有在融资租赁行业担任管理职务三年以上的高管人员至少2名,需提供资历证明;需有符合要求的注册地址。

就目前国内从事工程机械融资租赁的企业来讲,规模比较大的主要是由工程机械厂商从事的融资租赁业务,其他的还包括部分自有设备的建筑企业实物租赁。

从大的方面来分,工程机械制造商涉足租赁业务的模式有三种:融资租赁模式、直租模式和转租模式。

融资租赁是指出租人根据承租人对租赁物件的特定要求和对供货人的选择,出资向供货人购买租赁物件,并租给承租人使用,承租人则分期向出租人支付租金,在租赁期内租赁物件的所有权属于出租人所有,承租人拥有租赁物件的使用权。

【案例】自从卡特彼勒融资租赁2004年进入中国工程机械市场以来,融资租赁已经是大家非常熟悉的一种金融租赁模式。在高空作业平台行业,浙江鼎力于2016年率先在上海成立鼎策租赁,借助浙江鼎力上市后的资金优势,向合作的租赁商提供包括售后回租、杠杆租赁、委托租赁、转租赁在内的一系列融资租赁业务。本质上,鼎策租赁就是一家金融服务机构,与其他经营性租赁商并无业务冲突,为购买鼎力设备的租赁商提供融资支持,帮助租赁商拓展业务。

直租模式为经营性租赁的一种,指将资产租给终端用户,租赁商保留设备的所有权,定期向终端用户收取租金的一种经营模式。某种意义上,设备租赁中的直租模式更像是渠道销售中的直销模式。

【案例1】徐工广联自2011年成立,负责徐工全系列产品的租赁业务,借助徐工集团产品种类齐全、配件及服务供应及时的优势,重点开展以综合类大型工程项目为主要客户目标的租赁业务,包括与工程承包商合作,共同承包大型工程项目;直接承揽大型成套化的施工工程项目;为施工项目提供成套化的产品解决方案等。可以说,徐工广联的客户主要是大型的综合类项目,对设备的综合性需求较高。而绝大多数设备租赁商普遍存在设备种类比较单一,更缺乏大型项目施工经验,无法满足大型综合类项目对设备租赁的需求。在此模式中,徐工广联直接进行工程项目承包及向工程提供整体设备解决方案,都与目前绝大部分租赁商仅提供施工设备的业务模式有根本不同。

转租模式为经营性租赁的一种,与直租模式的区别在于转租模式的客户群体为其他租赁。

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