2022年度铝模板行业调研与2023年度前景展望

2022年,疫情之下,房地产迎来“寒冬时刻”,铝模板市场紧缩下行,租赁价格大幅下滑,疫情防控频频停摆,许多中小型企业撤资退场,多种不利因素叠加之下,产业上下游举步维艰。

受全国规模房企销售严峻下滑的影响,铝模板企业经营较往年更加艰难。一方面,房企开工率严重不足,市场订单骤降35%左右,紧俏稀缺,合约条款愈加苛刻;另一方面,原材料价格处于高位,不同厂家之间竞争更加残酷,经营报价不断走低,价格战愈演愈烈,租赁价格暴跌20%以上,行业利润跌至生死线边缘。铝模板市场低迷,引发了一批中、小型铝模板企业亏损清仓,抛售离场。

铝模板业务的原材料来自于上游的铝锭产品,铝模行业是典型的大行业、小企业特征,加之受服务半径和工程服务模式的影响,除了极少数头部优秀的上市公司之外,绝大多数铝模企业缺乏对上游铝锭产品的议价能力,同时也缺少对于铝模板需求端的定价能力,所以,两头受气,做夹心饼干,是行业维持生存的现状。2022年以来,铝锭价格呈震荡态势,从1月份到3月初持续累库,3月份开始降库,7月中旬出现了价格和库存同跌的局面。从7月下旬到年底,库存开始出现了低位震荡甚至重心下移的行情,不排除未来通胀预期,涨价的可能。

原材料价格波动使铝模板企业扩张投资流动资金需求加大、生产成本上涨,有限利润被吞噬,助推了行业企业稳健经营策略和产业格局重构,也促使上下游企业对进入和助推铝模板行业持观望态势。此外,随着头部企业规模的扩大,铝模板租赁业务成本有望进一步降低,进一步挤压小企业生存空间。

2022年,多地疫情反复、多个期房项目停工等超预期因素频出,叠加中长期住房需求动能释放减弱,年初调控政策及信贷环境不断优化,但政策效果并不明显,房地产市场深度调整态势未改。四季度,多个监管部门接连释放重磅利好稳定市场预期,但居民收入预期弱、购房观望情绪仍较重,短期政策传导至市场端尚需时间。

全国300城住宅用地推出、成交面积规模均处近十年同期最低水平,根源为“高杠杆、高周转”模式适用性降低。尽管行业基本面承压,但在以稳为主总基调下,中期行业筑底企稳,长足发展值得期待。

铝模板更加广泛应用于造楼机、液压爬升模板、爬架爬模一体化、综合管廊、装配式建筑一体化施工等领域,铝模板与木模板组合,应用于地下室,中低层住宅、商用综合体等。

铝模板全产业链技术数字化、智能化取得重要进展,铝模板制造智能生产线集成度大幅提升:新型自动化装配线将传统上料、锯切、冲孔、拉片铣槽、螺杆冲孔、焊接、整形、码垛等有效整合,整体柔性度高,灵活性好,能适应多种零配件生产和复杂工况。

铝模板RFID技术发展很快,RFID具备存储量大,信息可读写,远距离可识别,多个运动目标采集,可穿透性读取等优点。金属打孔识别码也得到有效实践应用。新一代铝模板MES和ERP软件信息化系统融合互联网、大数据、云技术等,可视化遍布各部门、各节点,多维匹配营销、研发、生产、供应等环节,实现物资出入库、设备、人员、进度、施工、装卸运营、返厂维修等管理,进而能够实现客户关系管理、供应链体系管理等。

铝模板BIM设计体系,制造环节专用设备,涂膜覆膜技术,施工现场专用工具,整形翻新等。诸多技术细节都有着新的研发亮点和因市场需求而进行的革新性技术改进。

铝模行业一直是“前端应用、后端翻新”的循环供应模式,当前铝模企业新、旧模板配比大约3:7左右,行业进入“旧板为王”的阶段,目前市场上铝模翻新的模式大体分三类:自建工厂、外委翻新、以旧换新,持有铝模资产的企业一般会自建营销及服务团队,铝模翻新则会选择自建工厂或者委托生产,但是成本太高、资产负荷太重,影响很多企业在逐步退出市场。

目前市场上晟通铝模、佛山南铝、创富、宏星华等企业借助铝模板回收、熔铸、挤压、铝模体系一体化生产线形式是一种创新尝试,或许能开辟一条铝模应用之路,市场将拭目以待。

2022年,铝模板市场需求继续延承2021年下半年疲软态势。仅年初开工时期市场稍显回暖迹象。3月起始,上海地区疫情封控力度逐步加大,华东、华南等地区管控日趋严格,全国各地疫情防控不断加码,高中风险区划定,密接隔离措施,赋码居家办公等因素,对铝模板物流运输、生产制造、项目施工产业链条造成不同程度影响。三季度防控形势略有好转,叠加下游需求回升,铝模板市场略有反弹。四季度迎来管控收尾阶段和疫情高峰,铝模板市场持续低迷。

截止到2022年底,全国铝合金模板市场保有量约7600万㎡(含非标模板),年度再次出现峰值回落。全国铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包企业共约 650 余家。据不完全统计,大、中、小各级规模铝模板企业、上下游配套企业100多家离场,小型铝模板企业退出比例达30%以上。一方面,一批中小型铝模板企业产品回炉;另一方面,早期铝模板超大型企业部分旧板来到自然更新周期,数百万平米回炉退出市场,致使全国铝模板市场存量体下降。

本次调研企业共100余家。从调研企业来看,建筑铝合金模板企业主要集中在长三角、珠三角地区,其中:东北地区占比5%,华北地区企业占比16%,华东地区企业占比24%,中南地区企业占31%;西北地区企业占比14%,西南地区企业占比10%。铝模板企业地区分布,详见下图:

调研企业中,纯生产销售型铝模板企业占比6%,纯租赁企业占比9%,纯劳务分包占比5%。生产租赁一体化企业占比80%,其中,25%的铝模板企业同时开展生产+租赁+劳务分包等业务,54%的企业仅开展生产+租赁的业务。铝模板企业生产、租赁加部分开展劳务经营一体化是行业典型特征。铝模板企业产销类型分布,详见下图:

铝合金模板产品类型主要有两种:螺杆体系和拉片体系,目前我国铝合金模板市场仍以螺杆体系为主。2020年——2022年,中国螺杆体系在铝合金模板中的占比呈小幅度下滑趋势,拉片体系在铝合金模板中的占比呈小幅度上升趋势。按照市场需求不同,约一半的企业同时经营有两种体系产品。整体看,螺杆体系仍占主流,占比75%,拉片体系占比25%。产品经营类型占比,详见下图:

受2022年度铝锭价格等多因素影响,由于产品类型用料不同,时间统计离散性影响,产品质量,结款方式等影响,价格差异适用于宏观参考。当前,900元/㎡以下仅占比5%,900-1000元/㎡占比30%,1000-1100元/㎡占比40%,1100元以上/㎡占比25%。铝模板销售价格占比,详见下图:

2022年,由于市场遇冷,租赁价格竞争极为激烈,其中,350—400元/㎡占比59%,400-450元/㎡占比28%,450元/㎡以上占比13%。350—400元/㎡价格构成了价格主体。

2022年员工总数100-500人的企业占比最多为65%,;500人以上的企业占比为11%,较2021年稍有下降;100人以下的企业占比为24%。企业员工总数占比,详见下图:

铝合金模板周转次数为1.0次/年的占比31。

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